Grâce à l’interface administrative, le client peut contrôler toutes les transactions qui sont transmises par ses préposés ou par ses clients au serveur de paiement de PayFacto. Cet outil lui permet d’assigner des utilisateurs, qui peuvent ensuite générer des rapports, ce qui les aide à assumer les responsabilités suivantes :

• identifier toutes les transactions transmises au serveur de paiements;
• générer des rapports d’exception pour cerner des améliorations éventuelles aux processus internes ou externes;
• procéder, au besoin, à des analyses démographiques de la clientèle en utilisant leurs produits et services;
• trouver les meilleures méthodes pour lancer de nouveaux produits sur le marché;
• déceler les problèmes éventuels sur les plans matériel et logiciel, afin de les corriger plus rapidement et ainsi faire de la prévention.

Grâce à cet outil, un administrateur chez le client est en mesure de créer une structure de sécurité lui permettant de déterminer les employés qui ont l’autorisation d’interroger les données requises par le serveur de paiements. Ces utilisateurs désignés pourront ensuite générer les rapports définis à leur intention. Le présent document comprend deux parties : la première concerne le client administrateur et la seconde partie, les utilisateurs. Avant de débuter, voici les exigences relatives au bon fonctionnement du système.

Le gestionnaire de paiement nécessite l’utilisation d’un fureteur avec une puissance de chiffrement de 128 bits. Pour savoir quels fureteurs sont supportés par le gestionnaire de paiement, veuillez consulter le document « Liste des fureteurs supportés ».

Voici les étapes à suivre pour commencer votre session de travail :

• Ouvrez votre fureteur.
• Accéder à l’adresse suivante : https://portal.payfacto.cloud/ps/Interface
• L’écran ci-dessous s’affiche :

Tapez votre code d’utilisateur et votre mot de passe. Cliquez ensuite sur Entrer.

Si c’est la première fois que vous ouvrez une session ou si votre mot de passe vient d’être changé par un administrateur, vous devez changer votre mot de passe. L’écran suivant s’affiche:

Vous devez inscrire une deuxième fois le nouveau mot de passe puis cliquer sur « Changer le mot de passe ».

L’écran du menu principal s’affiche :

Le menu principal comprend deux éléments : « Administrateur client » et « Utilisateur ».

Afin d’assurer la compréhension du rôle de l’administrateur client, les pages qui suivent expliquent les options qui s’offrent au client, ainsi que la marche à suivre pour entrer les données avec succès.

Lorsque vous cliquez sur l’option « Administrateur client », la fenêtre ci-dessous s’affiche :

Ce menu comprend neuf sous-menus qui permettront à l’administrateur client d’opérer :

1. Groupes d’utilisateurs
Permet de créer des groupes de sécurité pour gérer les accès au gestionnaire de paiements.

2. Utilisateurs
Permet de créer des utilisateurs, afin que ces derniers accèdent au gestionnaire de paiements.

3. Gestion des tables client.
Permet d’inscrire l’adresse des différents marchands.

4. Transactions
Permet d’effectuer des remboursements et de gérer le traitement de transactions en lot.

5. Liste des utilisateurs
Permet d’afficher la liste de tous les utilisateurs et leur niveau de sécurité.

6. Configuration de la redirection
Permet de configurer le courriel d’expédition et l’envoi de la confirmation pour les marchands intégrés avec la solution de redirection.

7. Champs personnalisés
Permet de configurer les champs personnalisés du terminal virtuel.

8. Clé API
Permet de générer une clé API spécifique pour le marchand.

9. Configuration ApplePay
Permet de générer la requête de certificat et téléverser le certificat signé.

10. Groupe pour partage de jetons
Permet de configurer le partage de jetons entre les marchands.

Si vous cliquez sur « Groupes d’utilisateurs », l’écran suivant s’affiche :

Cet écran est lié au concept de « groupe »; ainsi, tous les utilisateurs qui font partie du même groupe auront les mêmes droits. Il est obligatoire d’ajouter un groupe d’utilisateur avant de créer des usagers, car ces derniers sont toujours reliés à un groupe.

L’écran « Groupes d’utilisateurs » comprend les trois boutons suivants :

• Ajouter : ajouter un groupe d’utilisateurs;
• Modifier : modifier un groupe d’utilisateurs;
• Supprimer : supprimer un groupe d’utilisateurs.

Si vous cliquez sur « Ajouter », l’écran ci-dessous s’affiche :

Cet écran comprend deux champs :

• Nom du groupe : Inscrivez un nom qui représente le mieux possible l’ensemble des utilisateurs, par exemple, « Comptabilité ».
• Niveau : Le choix possible est toujours « Utilisateur », car un administrateur client peut ajouter seulement des utilisateurs. Si vous désirez ajouter un autre utilisateur avec des droits d’administrateur, vous devrez communiquer avec le service à la clientèle de la Solution de paiement PayFacto.

Lorsque vous sélectionnez le niveau, les fonctions disponibles pour ce niveau s’affichent au bas de l’écran. L’assignation des fonctions à un groupe permet de s’assurer que les utilisateurs du groupe ont accès aux données auxquelles ils ont droit. Les fonctions que vous choisirez seront affichées dans le menu de gauche, lorsque l’usager accèdera le gestionnaire de paiement.
Pour assigner des fonctions à un groupe, procédez comme suit :

1. inscrivez un nom significatif pour le groupe que vous créez;

2. sélectionnez le niveau utilisateur dans la liste déroulante;

3. sélectionnez les fonctions auxquelles le groupe a accès en cliquant sur les cases adjacentes;

4. cliquez sur créer.

Le message ci-dessous s’affiche alors :

Ce message vous indique que la mise à jour est réussie. Cliquez sur OK pour revenir à l’écran « Groupes d’utilisateurs ».

Si vous cliquez sur « Modifier », vous obtenez le même écran qu’avec l’option « Ajouter » à l’exception que les champs sont déjà remplis. Changez alors le nom du groupe ou les fonctions et cliquez sur modifier. Vous retournerez à l’écran « Groupes d’utilisateurs » après votre intervention.

Pour supprimer un groupe, sélectionnez celui-ci et cliquez sur « Supprimer ». La boîte de dialogue ci-dessous s’affiche et vous demande de confirmer la suppression.

Si vous cliquez sur OK, le groupe est supprimé définitivement. Par contre, si vous cliquez sur Annuler, aucune suppression n’est exécutée.

Cliquez alors sur OK pour revenir à l’écran « Groupes d’utilisateurs ».

Si vous cliquez sur « Utilisateurs » dans le menu principal, l’écran suivant s’affiche :

On peut voir sur la page la liste de tous les utilisateurs (prénom et nom) associés au marchand ainsi que le code d’usager de la personne pour s’enregistrer.

L’écran « Utilisateurs » comprend les trois boutons suivants :

• Ajouter : ajouter un utilisateur;
• Modifier : modifier un utilisateur;
• Supprimer: supprimer un utilisateur.

Ces boutons sont identiques à ceux qui se trouvent dans l’écran « Groupes d’utilisateurs ». À l’étape précédente, vous créez des groupes d’utilisateurs; à cette étape-ci, vous entrez des données sur les utilisateurs qui forment les groupes.

Cliquez sur « Ajouter » pour inscrire un utilisateur. L’écran ci-dessous s’affiche alors :

Cet écran contient huit champs :

1. Code d’utilisateur : Ce champ permet d’attribuer un code à une personne qui fera partie du groupe. IL peut contenir 30 caractères.

2. Mot de passe : Le mot de passe est lié au code de l’utilisateur et permet de valider l’accès aux données. Il doit contenir entre 8 et 30 caractères et doit contenir au moins une lettre et un chiffre.

3. Prénom : Prénom de la personne correspondant au code d’utilisateur

4. Nom : Nom de la personne correspondant au code d’utilisateur.

5. Langue : Langue usuelle de l’utilisateur, soit le français ou l’anglais. Le gestionnaire de paiement sera affiché dans la langue sélectionnée ici après une authentification de l’usager.

6. Groupe : Ce champ permet de sélectionner le groupe auquel l’utilisateur appartient.

7. Statut d’accès : Indication du statut actif ou inactif de l’utilisateur. Dans le cas où l’utilisateur est inactif, il ne peut commencer de session de travail.

8. Marchand : Permet de rendre un utilisateur responsable envers un ou plusieurs marchands. Il suffit de cliquer dans la case du marchand que vous voulez attribuer à l’utilisateur.

Une fois que les champs sont remplis, cliquez sur Créer.

Pour modifier un utilisateur, vous devez le sélectionner et ensuite vous devez cliquer sur « Modifier ». L’écran ci-dessous s’affiche:

Les modifications pouvant être apportées sont les suivantes :

• le prénom et le nom, s’il y a eu une erreur;
• le mot de passe, si l’utilisateur a oublié son mot de passe;
• la langue, si l’utilisateur préfère une autre langue;
• le groupe, si vous désirez changer l’utilisateur de groupe;
• le statut, si vous désirez changer le statut de l’utilisateur pour actif ou inactif;
• le marchand, si vous désirez modifier l’accès aux marchands.

Une fois que les modifications sont terminées, cliquez sur Modifier pour revenir à l’écran Utilisateurs.

Pour supprimer un utilisateur, sélectionnez celui-ci et cliquez sur « Supprimer ». La boîte de dialogue ci-dessous s’affiche et vous demande de confirmer la suppression.

Si vous cliquez sur OK, l’utilisateur est supprimé définitivement. Par contre, si vous cliquez sur « Annuler », aucune suppression n’est exécutée.

Si vous cliquez sur « Gestion des tables client », la fenêtre ci-dessous s’affiche :

Cliquez sur « Adresses clients » et l’écran suivant s’affiche :

L’écran « Adresses Clients » comprend une liste de toutes les adresses associées au client, ainsi que les trois boutons suivants :

• Ajouter : ajouter une adresse;
• Modifier : modifier une adresse;
• Supprimer: supprimer une adresse.

La première étape à suivre lors de l’ajout d’une adresse est de sélectionner un marchand dans la liste déroulante comme le montre l’image qui suit.


Une fois que vous avez sélectionné le marchand cliquez sur Ajouter, l’écran ci-dessous s’affiche :



Cet écran comprend treize champs :

1- Nom affiché : Inscrivez le nom de l’établissement.
2- Personne : Inscrivez le nom de la personne.
3- Titre de responsabilité : Inscrivez le titre de la personne responsable de cet endroit.
4- Adresse : Inscrivez l’adresse de l’établissement.
5- Ville : Inscrivez le nom de la ville.
6- Province : Inscrivez le nom de la province.
7- Pays : Inscrivez le nom du pays.
8- Code Postal : Inscrivez le code postal.
9- Téléphone : Inscrivez le numéro de téléphone principal.
10- Téléphone 2 et 3 : Peut être utilisé pour un numéro de téléphone dans une autre ville que l’adresse spécifiée ou pour un numéro 1-800. Voici les formats nécessaires:

11- Télécopieur : Inscrivez le numéro de télécopieur.
12- Courriel : Inscrivez l’adresse électronique du lieu ou du responsable.

Une fois tous ces champs remplis, vous devez appuyer sur le lien ajouter
Le message ci-dessous s’affiche alors :

Ce message vous indique que l’ajout est réussi. Vous devez cliquer sur OK pour revenir à l’écran « Adresses clients ».

Pour modifier une adresse, vous devez sélectionner une des adresses et cliquez sur le lien « Modifier ».
Les étapes à suivre pour la modification sont :

1. modifiez les champs désirés;
2. cliquez sur modifier.

Le message suivant s’affiche après votre action.

Ce message vous indique que la modification est réussie. Cliquez sur OK pour revenir à l’écran « Adresses clients ».

Pour supprimer vous devez sélectionner l’endroit en cliquant sur le nom affiché et par la suite cliquez sur supprimer.
Si l’adresse qui s’affiche est bien celle que vous ne désirez plus, cliquez sur supprimer
Le message ci-dessous s’affiche alors :

Ce message vous indique que la suppression est réussie. Cliquez sur OK pour revenir à l’écran Adresses clients.

L’option Transactions à l’écran principal de l’administrateur client permet de faire les remboursements et de gérer le traitement de transactions en lot.
Si vous cliquez sur Transactions l’écran suivant s’affiche :

L’option Remboursement permet de faire des remboursements de transaction d’achat effectué par carte de crédit pour les marchands Internet, terminal sans surveillance et MOTO.
Cliquez sur Internet Actif.
La fenêtre suivante s’affiche:

Cliquez sur Remboursement et le formulaire ci-dessous s’affiche :

Une fois que vous avez terminé de remplir le formulaire de recherche, cliquez sur « Afficher la transaction » et la liste des transactions possibles à rembourser s’affichera à l’écran selon vos critères :

Les étapes à suivre pour le remboursement sont :

Cliquez sur le numéro de la transaction qui se trouve dans la première colonne du rapport.

L’écran suivant s’affiche:

Par défaut le montant est affiché. Vous pouvez rembourser un montant inférieur ou égal au montant de la transaction.

1- Inscrivez le montant de facture.
2- Inscrivez un nouveau numéro de facture contenant 12 caractères.
3- Cliquez sur Rembourser.

Vous recevrez alors une note comme quoi la transaction a été acceptée ou refusée. Si la transaction est approuvée, un numéro d’autorisation sera aussi affiché. 

L’option Traitement en lots permet d’effectuer des transactions en lot.
Pour plus de détails concernant cette fonction, veuillez vous référer au document « Paiement par lot » dans la voute documentaire.

Uniquement pour les marchands utilisant le mode en redirection, cette page configure les options rattachées à la saisie et à l’envoi du courriel de confirmation provenant de la solution de paiement PayFacto.

En mode de redirection, le reçu de transaction envoyé par courriel porte par défaut l’adresse de courriel du soutien de PayFacto comme expéditeur. Une option du gestionnaire de paiement permet à l’administrateur client de choisir si la solution de paiement envoie un courriel de confirmation et de modifier l’adresse de provenance de ce courriel.

Si la case de saisie du courriel est cochée, l’administrateur client peut configurer une adresse de provenance qui sera utilisée pour l’envoi du courriel de confirmation. Le courriel envoyé portera comme expéditeur l’adresse désirée par l’administrateur client. Cela permet aux personnes recevant le courriel de confirmation de disposer d’une adresse de contact pointant directement vers le marchand.

Si la case n’est pas cochée, toute adresse saisie sur la même ligne ne sera pas prise en compte. Aussi, la solution de paiement PayFacto n’affichera pas de champ de saisie de courriel dans la page de redirection. Aucun courriel de confirmation ne sera envoyé par la solution de paiement PayFacto.

Veuillez noter que seuls les marchands qui sont intégrés en redirection tireront avantage à configurer l’adresse courriel de l’expéditeur. Pour les autres, l’option sera disponible, mais elle sera sans effet sur leur environnement.

Pour accéder à l’option, cliquez sur « Configuration de la redirection ».

L’écran suivant s’affiche :

La case à cocher permet d’afficher le champ de saisie du courriel lors du processus de paiement par redirection. Si la case est cochée, le champ apparaît lors de l’affichage de la page de saisie des informations du client. Si elle n’est pas cochée, ce champ n’apparaît pas et le marchand recevra ‘NO’ comme valeur dans le paramètre de retour ‘Email’.

Si le marchand a une adresse de provenance configurée et que celui-ci décoche la case, l’adresse sera effacée de la configuration et devra être saisie à nouveau lorsque la case sera réactivée.

L’option de configuration présente la liste de tous les marchands Internet que possède un client. Il lui est donc possible de configurer le courriel d’expédition pour chacun de ceux-ci. Pour changer l’adresse d’envoi, choisissez les marchands désirés et dans la boite adjacente, entrez l’adresse courriel de l’expéditeur. Confirmez vos changements en appuyant sur « Modifier ».

Le gestionnaire de paiement va vérifier les valeurs entrées. Si les valeurs sont valides, la page de saisie se rafraichit et affiche les nouvelles valeurs saisies. Par contre, si une adresse est rejetée, un message d’erreur est affiché présentant le courriel invalide à la droite de la boite de saisie du marchand concerné.

Le marchand concerné conserve la valeur précédant le changement; il est toujours possible de saisir à nouveau le courriel de l’expéditeur.

Pour l’envoi du reçu, il est possible, en plus du courriel de l’expéditeur, d’indiquer sous quel nom celui-ci sera envoyé. La personne recevant le reçu disposera, en plus du courriel de l’expéditeur, du nom de celui-ci, ce qui facilitera l’identification de l’envoyeur. L’option est utile lorsque l’adresse de courriel utilisée est complexe et ne décrit pas suffisamment l’expéditeur.

Voici un exemple où le courriel paiement@ctpaiement.com est affiché comme « PayFacto ».

Il faut spécifier une adresse de courriel sous le format suivant :

Nom de l’expéditeur < Courriel de l’expéditeur >

Pour réinstaller l’adresse de l’expéditeur par défaut offerte par la solution de paiement, il suffit d’effacer l’adresse courriel configurée pour le marchand en question et d’appuyer sur « Modifier ». À partir de ce moment, tous les reçus expédiés par ce marchand seront expédiés avec l’adresse par défaut de la solution de paiement.

L’option Récurrence permet d’effectuer des transactions récurrentes et de gérer des abonnements. Pour plus de détails concernant cette fonction, veuillez vous référer au document « Paiements récurrents » dans la voute documentaire.

L’option Analyseur de fraude permet de configurer l’analyseur de fraude et de visualiser les alertes de fraudes potentielles. Pour plus de détails concernant cette fonction, veuillez vous référer au document « Analyseur de fraude» dans la voute documentaire.

L’option Champs personnalisés permet de configurer les champs personnalisés du terminal virtuel. Pour plus de détails concernant cette fonction, veuillez vous référer au document « Guide d'utilisation du terminal virtuel» dans la voute documentaire.

Lorsque vous cliquez sur l'option Clés API dans le menu, l'écran suivant apparaît:

Cliquez sur Ajouter une nouvelle clé pour générer / gérer vos clés, comme indiqué ci-dessous:

Vous avez 2 possibilités pour générer une clé:

1- Une clé pour tous les marchands:

2- Une clé par marchand spécifique:

Pour plus de détails sur cette fonctionnalité, veuillez vous référer au document Payment_API

Lorsque vous cliquez sur l'option Configuration ApplePay dans le menu, l'écran suivant apparaît:


Pour plus de détails sur cette fonctionnalité, veuillez vous référer au document IAP

Lorsque vous cliquez sur l'option Groupe pour partage de jetons dans le menu, l'écran suivant apparaît:

Vous avez 2 options de partage des jetons :
1. Partager les jetons entre tous les marchands. Si cette option est activée, tous les marchands partageront leurs jetons.

2. Créer un groupe et ajouter les marchands qui vont partager le jetons dans ce groupe.

Si vous êtes un administrateur client, cliquez sur Utilisateur du menu principal pour accéder au rapport, comme le montre l’écran suivant :

Si vous êtes un utilisateur, le seul choix possible sera la section utilisateur.
Cliquez alors sur Utilisateur dans le menu principal
L’écran suivant s’affiche avec un nouveau menu :

Le menu utilisateur contient six options :

1- Rapports

• Permet de visualiser ou d’imprimer des données recherchées.

2- Profil

• Permet à l’utilisateur de modifier son mot de passe et sa langue de préférence.

3- Recherche Extras

• Permet de faire des recherches sur les codes de retour, sur les codes de statut de transaction et sur les codes de transaction.

4- Documentation

• Permet de consulter et de télécharger la documentation de la solution de paiement.

5- Remboursement

• Permet d’effectuer des remboursements.

6- Terminal virtuel

• Permet d’effectuer des transactions en ligne pour les marchands ne possédant pas d’infrastructure de commerce électronique.

7- Récurrence

• L’option Récurrence permet d’effectuer des transactions récurrentes et de gérer des abonnements. Pour plus de détails concernant cette fonction, veuillez vous référer au document « Paiements récurrents » dans la voute documentaire.

Cliquez sur Rapports afin de voir les options possibles pour cette section :

Il existe six options de rapports : Liste des transactions, Liste des transactions Fanbox, Coupon de caisse, Liste Trxchamps personnalisés, Sommaire, Sommaire Fanbox.

La première option est la Liste des transactions. Elle vous permet de visualiser les transactions effectuées selon vos critères de recherche. Si vous cliquez sur cette option, l’écran suivant s’affiche :

Voici la marche à suivre pour produire le rapport :

1- Inscrivez la période visée par le rapport :

Par défaut, la date du jour est inscrite. Si vous désirez un rapport général, cliquez sur « Afficher le rapport » en ne spécifiant aucun autre critère.

2- Choisissez le statut de la transaction :
Il suffit de sélectionner le type dans la liste déroulante, comme dans l’image ci-dessous :

Les choix possibles sont:

• toutes les transactions;
• les transactions acceptées;
• les transactions non autorisées;
• les transactions annulées.

Si vous désirez le rapport en fonction d’un type de transaction seulement, cliquez sur Afficher le rapport.

3- Code de retour :
Si vous désirez voir la liste des transactions qui se sont terminées avec un certain code d’erreur, il vous suffit de l’inscrire dans la boite de texte « code de retour » :

4- No de caissier :
Pour faire afficher seulement les transactions effectuées par un certain caissier, vous pouvez l’inscrire dans la boite de texte suivante :

Le bouton « No. Caissier » affiche tous les caissiers qui ont effectué au moins une transaction dans la période spécifiée au point 1, afin de vous aider à trouver le numéro de caissier désiré.

5- Type de transaction :
Vous pouvez faire afficher seulement un certain type de transaction (ex. : tous les achats, tous les remboursements, etc.). Pour ce faire, vous n’avez qu’à sélectionner le type dans la liste déroulante suivante :


6- Pour le marchand :
Pour faire afficher seulement les transactions effectuées par un marchand en particulier, vous devez le sélectionner dans la liste déroulante. Sinon, laissez le choix sur « Tous » et tous les marchands seront pris en considération.


7- Type de saisie :
Si vous cliquez sur la liste déroulante, le choix suivant s’affiche :



Sélectionnez « Tous » si vous désirez un rapport qui représente tous les types de saisie. Sinon, sélectionnez un type de saisie en particulier.

8- Pour le lot no :
Vous pouvez inscrire le lot pour lequel vous désirez visualiser les transactions.


9- Pour le type de carte :
Sélectionnez « Tous » si vous voulez un rapport qui représente toutes les cartes ou cliquez sur un type de carte en particulier. Le contenu de la liste déroulante est le suivant :



10- Pour le no de facture :
Deux options s’offrent à vous, soit inscrire directement le numéro de la facture ou cliquer sur le bouton No de facture. Dans ce second choix, un nouvel écran s’affiche et contient les numéros de facture qui ont été utilisés pendant la période sélectionnée au point numéro 1. Cliquez sur le numéro de facture désiré et le système revient à l’écran « Liste des transactions ».


11- No d’autorisation
Vous pouvez inscrire le numéro d’autorisation pour lequel vous désirez visualiser les transactions.

12- Du terminal no… au… :
Inscrivez inclusivement l’intervalle de terminaux pour lesquels vous désirez avoir les résultats. Dans ce cas, tous les résultats compris entre ces deux numéros vont être pris en considération.


13- Liste des terminaux :
Si les numéros de terminal ne se suivent pas, cette option permet d’inscrire directement les numéros nécessaires.

14- Choisissez le ou les groupes :
Cette fonction permet de grouper vos transactions par un certain critère dans le rapport. Vous pouvez sélectionner jusqu’à cinq groupes. Il est possible de grouper par date de transaction, no de terminal, no de marchand, no de lot, type de carte et no de caissier. Si vous cliquez sur la liste déroulante, les choix suivants s’affichent :


15- Ordonnées par :
Cette fonction vous permet d’afficher vos données dans un ordre désiré. Vous pouvez ordonnez par no de facture ou par date de la transaction. Par défaut, l’ordonnancement est effectué par no de facture. Lorsque vous cliquez sur la liste déroulante, le choix suivant s’affiche :

Une fois tous vos critères de recherche remplis, vous devez cliquer sur « Afficher le rapport » et une nouvelle fenêtre s’affichera. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la fenêtre contient la liste des transactions.

Pour quitter l’écran vous cliquez simplement sur le X qui se trouve au coin supérieur droit de l’écran. Vous retournez à l’écran liste des transactions.

Dans le tableau qui suit, vous trouverez une courte description des en-têtes de colonnes du rapport.

Permet de visualiser les transactions de fidélisation selon vos critères de recherche.
Pour référence sur les champs à remplir, veuillez vous référer au point Liste des transactions.

La section coupon de caisse permet d’imprimer un coupon pour votre utilisation ou pour le fournir à vos clients.

Il existe deux moyens de voir ou d’imprimer un coupon de caisse. Ces deux méthodes sont:

• en inscrivant le numéro de la facture;
• en inscrivant le numéro de la transaction.

Par le numéro de facture

Voici la marche à suivre pour produire un coupon de caisse à partir du numéro de facture :

1- Inscrivez le numéro de la facture;
2- Cliquez sur Afficher le rapport.

Par le numéro de transaction

Voici la marche à suivre pour produire un coupon de caisse à partir du numéro de transaction :

1- Inscrivez le numéro de transaction;
2- Cliquez sur Afficher le rapport.

Permet de visualiser les données entrées dans les champs personnalisés.
Pour plus de détails concernant cette fonction, veuillez vous référer au document « Guide d'utilisation du terminal virtuel» dans la voute documentaire.

Permet de visualiser le sommaire des transactions selon vos critères de recherche.
Si vous cliquez sur « Sommaire » l’écran suivant s’affiche et présente un nouveau menu :


Pour référence sur les champs à remplir, veuillez vous référer au point 4.1.1 Liste des transactions.
Une fois que vous avez sélectionné vos données, cliquez sur afficher le rapport.

Les informations que vous pouvez retrouver sur ce rapport selon le critère sélectionné sont :

• le total des montants autorisés;
• le total des montants non autorisés;
• le nombre de transactions autorisées;
• le nombre de transactions non autorisées;
• le nombre de transactions facturables;
• le nombre de transactions non facturables;
• le nombre total de transactions.

Pour quitter l’écran vous cliquez simplement sur le X qui se trouve au coin supérieur droit de l’écran. Vous retournez à l’écran Sommaire.

Permet de visualiser le sommaire des transactions de fidélisation selon vos critères de recherche.
Pour référence sur les champs à remplir, veuillez vous référer au point 4.1.1 Liste des transactions.

Lorsque vous cliquez sur l’option profil du menu principal, l’écran suivant s’affiche :

Le sous-menu Profil permet à l’utilisateur de modifier son mot de passe et sa langue de préférence. Voici les quatre champs à compléter:

• Ancien mot de passe : Inscrire le mot de passe courant.
• Nouveau mot de passe : Ce champ permet d’inscrire le mot de passe que vous désirez. Il doit contenir entre 8 et 30 caractères et doit contenir au moins une lettre et un chiffre. Vous devez également choisir un mot de passe différent des 4 derniers utilisés.
• Confirmez le mot de passe : Vous devez inscrire une deuxième fois le nouveau mot de passe.
• Langue : Langue usuelle de l’utilisateur.

Une fois les champs remplis, cliquez sur Changer le profil.

Lorsque vous cliquez sur l’option recherche extras, l’écran suivant s’affiche :

On retrouve trois types de recherche :

• recherche par code de retour ;
• recherche par statut de transaction ;
• recherche par code de transaction.

Les étapes à suivre pour faire une recherche par code de retour sont :

1. inscrivez le code de retour ;
2. cliquez sur recherche.

Par ailleurs, si vous désirez la liste complète des codes de retour, cliquez sur le bouton « Liste complète ».

Une nouvelle fenêtre s’affiche avec toute la liste des codes de retour.

Les étapes à suivre pour faire une recherche par statut de transaction sont :

1. inscrivez le statut de transaction;
2. cliquez sur recherche.

Remarque :

Vous devez inscrire quatre caractères.
Par ailleurs, si vous désirez la liste complète des statuts de transaction, cliquez sur le bouton « Liste complète »

Une nouvelle fenêtre s’affiche:

Les étapes à suivre pour faire une recherche par code de transaction sont :

1. inscrivez le statut de transaction;
2. cliquez sur recherche.

Remarque :

Vous devez inscrire deux caractères.
Par ailleurs, si vous désirez la liste complète des codes de transaction, cliquez sur le bouton « Liste complète ».

Lorsque vous cliquez sur l’option documentation du menu principal, l’écran suivant s’affiche :

 Cette page contient la liste de toute la documentation de la solution de paiement PayFacto disponible pour vous. Afin de télécharger un document, vous devez cliquer sur le lien en bleu du document que vous désirez.
Vous pouvez avoir une description des documents en déplaçant votre pointeur de souris sur le nom du document. Après quelques secondes, une description apparaitra.
Si un document a été ajouté ou modifié dans les 15 jours précédents, un X sera présent dans la colonne « Nouv ».

L’option Remboursement permet de faire des remboursements de transaction d’achat effectué par carte de crédit pour les marchands Internet, terminal sans surveillance et MOTO.
Pour plus de détails concernant l’utilisation de l’option de remboursement, voir la section 3.4.1.

Le terminal virtuel est une façon simple, efficace et sécuritaire d’effectuer des paiements en ligne pour les marchands ne possédant pas d’infrastructure de commerce électronique.
Pour plus de détails concernant cette fonction, veuillez vous référer au document « Guide d'utilisation du terminal virtuel» dans la voute documentaire.